На сопках Маньчжурии
Маршал Василевский поручает советским разведчикам обнаружить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв подземного хранилища с опасным оружием. Сержант Сан Ли, Кузьмин и опытный агент Иван Журавлёв отправляются в Харбин на поиски связного Рыбака. Для Журавлёва операция становится личной: заводом командует генерал Исимура, уничтоживший его семью. Пока в лагере проводят опыты на заключённых, разведчики пытаются сорвать планы врага и остановить катастрофу.