Клоун и изгой

После провального выступления цирковой клоун теряет работу и становится изгоем для бывших коллег. Оказавшись в незнакомом городке, он пытается начать жизнь заново, но сталкивается с враждебностью жителей. Никто не хочет связываться с человеком в гриме, которого считают неудачником и причиной недавних неприятностей в цирке.

Единственным, кто решается поговорить с ним, становится замкнутый подросток. Мальчик живет с родственниками, избегает школы и уверен, что к исчезновению нескольких детей причастны владельцы передвижного цирка. Поначалу клоун не верит его рассказам, однако вскоре находит доказательства, связывающие труппу с тайными перевозками и шантажом.

Герои начинают собственное расследование, постепенно раскрывая сеть преступлений, которую взрослые предпочитают не замечать. Против них выступают влиятельные люди, готовые использовать страх и слухи, чтобы сохранить молчание. Клоуну приходится вернуть доверие окружающих, а его юному союзнику впервые открыто противостоять тем, кто годами подавлял его волю. Вместе они пытаются освободить пленников и вывести преступников на чистую воду.