Клоунская паника

После закрытия городского цирка его заброшенный павильон становится местом для тайных встреч компании подростков. Во время одной из вылазок они находят старые костюмы, гримёрные зеркала и коробки с реквизитом клоунской труппы. Среди вещей оказывается видеозапись последнего представления, после которого несколько артистов бесследно исчезли. Вскоре герои замечают, что один из костюмов появляется в разных частях города, хотя павильон заперт.

Параллельно начинают пропадать местные жители. Перед исчезновением каждый получает звонок с детской мелодией и видит клоуна, который обращается к нему по имени. Полиция считает происходящее серией розыгрышей, но подростки находят связь между новыми случаями и давней трагедией цирка. Кто-то использует старые декорации, скрытые тоннели и записи голосов, чтобы заманивать людей в ловушки.

Пытаясь найти пропавшего друга, герои возвращаются в павильон и обнаруживают под ним оборудованное помещение. Там преступник готовит представление, в котором зрителями должны стать пленники, а каждый номер построен на личном страхе жертвы. Теперь подросткам нужно выбраться из лабиринта, раскрыть личность человека в маске и остановить финальное шоу до того, как двери цирка откроются для новых гостей.