Мальчик, ищущий ответы на важные вопросы, неожиданно попадает на Вышний Ярус. Это особое пространство над человеческим миром, где находятся Смыслы и принимаются решения, влияющие на жизнь внизу. Незнакомая территория населена существами и людьми, которые странствуют по Ярусу, пытаясь отыскать предназначение, объяснение происходящему или собственный путь.
Вскоре мальчик встречает проводника, одержимого поисками Источника. Проводник верит, что, добравшись до него, сможет изменить устройство мира и остановить страдания людей. Для этого ему необходимо вмешаться в порядок, связывающий Вышний Ярус с реальностью. Мальчик присоединяется к путешествию, хотя не понимает, почему оказался здесь и какую роль ему отвели.
По мере продвижения герои сталкиваются с обитателями Яруса, каждый из которых хранит часть знаний о мире, прошлом и возможном будущем. Одни пытаются использовать мальчика, другие стремятся защитить его, а третьи скрывают настоящие цели. Между противостоящими силами начинается борьба, в центре которой оказывается неожиданная способность мальчика влиять на происходящее. Постепенно он узнает о событиях, способных изменить судьбу людей и самого Вышнего Яруса.
