Крепость Намхансансон

В 1636 году маньчжурская армия вторгается на территорию Чосона, стремясь подчинить страну и заставить ее признать власть новой династии. Понимая, что столица не выдержит натиска, король Инджо вместе с придворными отступает в древнюю крепость на горе Намхан. Ее каменные стены защищают гарнизон из 13 800 воинов, но даже такая армия не способна бесконечно противостоять осаде.

Маньчжуры перекрывают пути снабжения, и в крепости быстро заканчиваются продовольствие и другие необходимые запасы. Каждый день приближает защитников к голоду, а надежда на помощь с юга становится все слабее. В этих условиях король отправляет министра Чхве в лагерь противника, чтобы обсудить условия прекращения войны.

Вернувшись, посланник сообщает требование маньчжуров: наследный принц должен отправиться к ним в качестве заложника. Чхве считает, что это единственный способ спасти короля, придворных и жителей страны. Министр Ким выступает против такого решения и призывает продолжать оборону, рассчитывая на прибытие подкрепления. Пока враг сжимает кольцо вокруг крепости, советники спорят о цене капитуляции, а Инджо должен выбрать между унижением ради спасения и сопротивлением до последнего.