Три богатыря и принцесса Египта

В новогоднюю ночь жители Тридесятого царства готовятся к празднику. Князь репетирует торжественную речь, а Юлий занимается подарками и следит за праздничным столом. Тем временем три богатыря отправляются в гости к Алёше и знакомятся с необычным странником по имени Дурило.

Вскоре выясняется, что новый знакомый является тринадцатым месяцем. Никому не нужный и забытый всеми, он мечтает стать главным месяцем года. Для этого Дурило притворяется Дедом Морозом, устраивает Алёше несколько фокусов и завоёвывает доверие богатырей. Затем он заманивает героев в Египет, где собирается провести древний обряд.

В стране фараонов путешественников ждут пирамиды, магическое заклинание и Древний огонь, способный изменить порядок месяцев. Однако осуществить замысел оказывается непросто. На пути Дурило встают не только богатыри, но и их жёны, Князь, Юлий, Змей Горыныч и настоящий Дед Мороз. К противостоянию присоединяется сама принцесса Нефертити, которой предстоит помочь остановить опасный ритуал.