На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский поручает советской разведке найти японский химический завод, спрятанный на территории Маньчжурии, и не допустить уничтожения складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод. Его задача заключается в том, чтобы пробраться в Харбин, установить связь с советским агентом Рыбаком и получить сведения о местонахождении секретного объекта.

В группу входят сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их знания и опыт необходимы для работы в тылу противника, где любое неверное решение может выдать разведчиков. К операции также привлекают Ивана Журавлёва, опытного агента, привыкшего действовать в самых опасных условиях.

В Харбине Журавлёв узнаёт, что заводом и концлагерем руководит генерал Исимура. Десять лет назад этот человек убил его семью, поэтому предстоящая встреча превращает военную миссию в личное противостояние. Тем временем на территории лагеря японские специалисты испытывают смертельные химические вещества на заключённых, готовя новое оружие.

Когда Исимура угрожает взорвать подземное хранилище, вместе с которым погибнут люди и будет заражена большая территория, разведчики начинают гонку со временем. Саня, Кузьмин и Журавлёв должны проникнуть на завод, освободить узников, добыть доказательства преступлений и остановить запуск взрывного механизма. Для Журавлёва это последний шанс расправиться с врагом и не позволить прошлому погубить ещё больше жизней.