Смертельный номер

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством Андрея Белова прибывает в небольшой латвийский городок. Белов выступает под именем Великий Армандо и прославился как гипнотизер, способный завладеть вниманием любой публики. Первое представление проходит при полном аншлаге, но номер под куполом внезапно оборачивается трагедией.

Жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, замечает среди зрителей маленькую девочку. Ее лицо поразительно напоминает Машу, дочь Эльзы и Андрея, погибшую пять лет назад. Встретившись с ребенком глазами, Эльза теряет равновесие и падает на арену. Врачи подозревают перелом позвоночника, поэтому эвакуировать цирк не удается.

На следующий день начинается война. Городок занимают немецкие войска, и положение труппы становится критическим. Эльза еврейка, а значит, ее жизнь оказывается под прямой угрозой. Белову приходится использовать силу убеждения, сценические навыки и все доступные связи, чтобы скрыть жену от оккупантов и не дать арестовать других артистов.

Одновременно Андрей пытается найти загадочную девочку, чье появление всколыхнуло болезненные воспоминания. Он стремится понять, кто она, откуда пришла и почему так похожа на погибшую Машу. В условиях оккупации поиски превращаются в опасное расследование, где любая ошибка может стоить жизни. Белова ждут предательство, страх и тяжелый выбор между спасением близкого человека и безопасностью всей труппы.